銀團(tuán)貸款（為大中型企業(yè)提供融資的方式）
次瀏覽 | 更新時(shí)間：2023-05-18
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銀團(tuán)貸款
為大中型企業(yè)提供融資的方式
銀團(tuán)貸款亦稱“辛迪加貸款”。由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的一家或數(shù)家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)參加而組成的銀行集團(tuán)采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式。產(chǎn)品服務(wù)對(duì)象為有巨額資金需求的大中型企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)和國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。當(dāng)借款者尋求的資金數(shù)額太大，以至于任何一個(gè)單一的銀行都無(wú)法承受該借款者的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)就產(chǎn)生對(duì)銀行團(tuán)體的需求。銀團(tuán)貸款市場(chǎng)的使用者是在銀行貸款市場(chǎng)尋求大額融資的借款者。
基本信息
| 中文名 | 銀團(tuán)貸款 |
| 外文名 | Syndicated Loan |
| 分類 | 直接銀團(tuán)貸款 間接銀團(tuán)貸款 |
| 功能 | 融資 |
| 定價(jià) | 貸款利息+貸款費(fèi)用 |
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簡(jiǎn)介
銀團(tuán)貸款
銀團(tuán)貸款又稱為辛迪加貸款（Syndicated Loan），是由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的一家或數(shù)家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)參加而組成的銀行集團(tuán)（Banking Group）采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式。國(guó)際銀團(tuán)是由不同國(guó)家的多家銀行組成的銀行集團(tuán)。
會(huì)計(jì)科目中所涉及的"銀團(tuán)貸款",編號(hào)1324。本科目核算銀行作為銀團(tuán)貸款牽頭行、參與行按銀團(tuán)貸款協(xié)議約定的份額發(fā)放的貸款。
業(yè)務(wù)
1.貸款金額大、期限長(zhǎng)。可以滿足借款人長(zhǎng)期、大額的資金需求。一般用于交通、石化、電信、電力等行業(yè)新建項(xiàng)目貸款、大型設(shè)備租賃、企業(yè)并購(gòu)融資等。
2.融資所花費(fèi)的時(shí)間和精力較少。借款人與安排行商定貸款條件后，由安排行負(fù)責(zé)銀團(tuán)的組建。在貸款的執(zhí)行階段，借款人無(wú)需面對(duì)所有的銀團(tuán)成員，相關(guān)的提款、還本付息等貸款管理工作由代理行完成。
3.銀團(tuán)貸款操作形式多樣。在同一銀團(tuán)貸款內(nèi)，可根據(jù)借款人需要提供多種形式貸款，如定期貸款、周轉(zhuǎn)貸款、備用信用證額度等。同時(shí)，還可根據(jù)借款人需要，選擇人民幣、美元、歐元、英鎊等不同的貨幣或貨幣組合。
4.有利于借款人樹(shù)立良好的市場(chǎng)形象。銀團(tuán)成功的組建是基于各參與行對(duì)借款人財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況的充分認(rèn)可，借款人可以借此業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)擴(kuò)大聲譽(yù)。
5.銀團(tuán)貸款成員應(yīng)按照“信息共享、獨(dú)立審批、自主決策、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的原則自主確定各自授信行為，并按實(shí)際承諾份額享有銀團(tuán)貸款項(xiàng)下相應(yīng)的權(quán)利、義務(wù)。
6.單家銀行擔(dān)任牽頭行時(shí)，其承貸份額原則上不少于銀團(tuán)融資總金額的20%；分銷給其他銀團(tuán)貸款成員的份額原則上不低于50%。按照牽頭行對(duì)貸款最終安排額所承擔(dān)的責(zé)任，銀團(tuán)牽頭行分銷銀團(tuán)貸款可以分為全額包銷、部分包銷和盡最大努力推銷三種類型。
7.銀團(tuán)代理行是指銀團(tuán)貸款協(xié)議簽訂后，按相關(guān)貸款條件確定的金額和進(jìn)度歸集資金向借款人提供貸款，并接受銀團(tuán)委托按銀團(tuán)貸款協(xié)議規(guī)定的職責(zé)對(duì)銀團(tuán)資金進(jìn)行管理的銀行。代理行可以由牽頭行擔(dān)任，也可由銀團(tuán)貸款成員協(xié)商確定。
種類功能
分類
按銀團(tuán)貸款的組織方式不同，分為直接銀團(tuán)貸款和間接銀團(tuán)貸款。
直接貸款
間接貸款
由牽頭行直接向借款人發(fā)放貸款，然后再由牽頭行將參加貸款權(quán)(即貸款份額)分別轉(zhuǎn)售給其他銀行，全部的貸款管理、放款及收款由牽頭行負(fù)責(zé)。
優(yōu)勢(shì)
充分發(fā)揮金融整體功能，更好地為企業(yè)特別是大型企業(yè)和重大項(xiàng)目提供融資服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)集團(tuán)壯大和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，分散和防范貸款風(fēng)險(xiǎn)。
價(jià)格
貸款價(jià)格由利息和費(fèi)用兩部分組成。
利率
費(fèi)用
銀團(tuán)貸款
(1)承諾費(fèi)(CommitmentFee)
也稱為承擔(dān)費(fèi)。借款人在用款期間，對(duì)已用金額要支付利息，未提用部分因?yàn)殂y行要準(zhǔn)備出一定的資金以備借款人的提款，所以借款人應(yīng)按未提貸款金額向貸款人支付承諾費(fèi)，作為貸款人承擔(dān)貸款責(zé)任而受利息損失的補(bǔ)償。
(2)管理費(fèi)(ManagementFee)
此項(xiàng)費(fèi)用是借款人向組織銀團(tuán)的牽頭行支付的。由于牽頭行負(fù)責(zé)組織銀團(tuán)、起草文件、與借款人談判等，所以要額外收取一筆貸款管理費(fèi)，作為提供附加服務(wù)的補(bǔ)償，該費(fèi)用通常在簽訂貸款協(xié)議后的30天內(nèi)支付。
(3)參加費(fèi)(ParticipantFee)
參加費(fèi)按出貸份額在各參加行中按比例分配。參加貸款金額較大銀行的管理費(fèi)和參加費(fèi)可稍高于參加貸款較少的銀行。
(4)代理費(fèi)(AgentFee)
是借款人向代理行支付的服酬，作為對(duì)代理行在整個(gè)貸款期間管理貸款、計(jì)算利息、調(diào)撥款項(xiàng)等工作的補(bǔ)償。
(5)雜費(fèi)
是借款人向牽頭銀行支付的費(fèi)用，用于其在組織銀團(tuán)、安排簽字儀式等工作時(shí)間所作的支出，如通訊費(fèi)、印刷費(fèi)、律師費(fèi)等。具體費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)人民銀行及各商業(yè)銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
服務(wù)流程
借款客戶可向銀行信貸經(jīng)營(yíng)部門提出貸款申請(qǐng)，銀行信貸經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)安排籌組銀團(tuán)貸款事宜。國(guó)際銀團(tuán)貸款由總行或一級(jí)分行負(fù)責(zé)籌組。
客戶流程
1、客戶申請(qǐng)
借款客戶向開(kāi)戶銀行信貸經(jīng)營(yíng)部門提出銀團(tuán)貸款申請(qǐng)。
2、出具委托書
3、簽約
4、使用貸款
5、還款
客戶按照合同、章程及有關(guān)法律規(guī)定提取各項(xiàng)基金后，將結(jié)余的利潤(rùn)和折舊優(yōu)先償還貸款合同項(xiàng)下的貸款，每次還款(包括提前還款)、付息和支付費(fèi)用，客戶須在規(guī)定日的上午11:00(代理行賬戶所在地時(shí)間)之前，將應(yīng)支付的款項(xiàng)付到代理行指定的賬戶，由代理行在當(dāng)日按比例支付給各貸款人。
協(xié)議
銀團(tuán)貸款協(xié)議是銀團(tuán)貸款成員與借款人、擔(dān)保人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)過(guò)協(xié)商后共同簽訂，主要約定銀團(tuán)貸款成員與借款人、擔(dān)保人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律文本。
銀團(tuán)貸款協(xié)議內(nèi)容
銀團(tuán)貸款協(xié)議應(yīng)包括以下主要條款：
(一)當(dāng)事人基本情況，主要包括借款人、牽頭行、代理行、其他成員行、保證人的名稱及住所；
(二)定義及解釋，對(duì)協(xié)議中特定用語(yǔ)的含義進(jìn)行界定和解釋；
(四)銀團(tuán)各成員承諾的貸款額度及貸款劃撥的時(shí)間；
(五)提款先決條件；
(六)費(fèi)用條款；
(七)稅務(wù)條款；
(九)非財(cái)務(wù)承諾，包括資產(chǎn)處置限制、業(yè)務(wù)變更和信息披露等條款；
(十)違約事件及處理；
(十一)適用法律；
(十二)其他附屬文件。
幣種
期限
短期3-5年；中期7-10年；長(zhǎng)期10-20年。
貸款條件
適用客戶
1.借款人有長(zhǎng)期、大額資金的貸款需求。
2.借款人在業(yè)界具有較高知名度，其經(jīng)營(yíng)能力、資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力為大多數(shù)銀行所認(rèn)可。
申請(qǐng)條件
1.銀團(tuán)貸款借款人應(yīng)是中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法核準(zhǔn)登記的企業(yè)、事業(yè)法人及其他經(jīng)濟(jì)組織；
2.銀團(tuán)貸款借款人必須符合《貸款通則》及相關(guān)銀行授信管理政策關(guān)于借款人的各項(xiàng)基本條件和要求；
3.借款人須經(jīng)相關(guān)銀行或其他認(rèn)可的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)，并達(dá)到一定級(jí)別要求；
4.借款人是經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好的大中型企業(yè)或項(xiàng)目公司，借款人所屬行業(yè)發(fā)展前景良好，在行業(yè)中有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；
業(yè)務(wù)示例
2007年，力拓集團(tuán)為收購(gòu)Alcal在全球籌組400億美元銀團(tuán)貸款，中國(guó)銀行是亞洲（除日本銀行外）唯一以共同安排行(Lead Arranger)及包銷行的身份加入此筆銀團(tuán)貸款的銀行。這是倫敦市場(chǎng)上第一大銀團(tuán)貸款項(xiàng)目（世界第四大）。
2008年，印尼Indramayu電站5.92億美元出口買方信貸銀團(tuán)貸款項(xiàng)目，該項(xiàng)目由中國(guó)銀行作為協(xié)調(diào)安排行、委任安排行、代理行，18家國(guó)際活躍銀行共同參與，超額認(rèn)購(gòu)達(dá)4.5倍。
2008年，澳洲最大的電訊運(yùn)營(yíng)商澳洲電訊股份有限公司(Telstra)6億美元銀團(tuán)貸款項(xiàng)目，中國(guó)銀行作為獨(dú)家委任安排行為該客戶成功籌組一筆6億美元的銀團(tuán)貸款，并獲得超額認(rèn)購(gòu)。
風(fēng)險(xiǎn)概述
1、信用風(fēng)險(xiǎn)
銀團(tuán)貸款的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)首先是“貸款”，其次才是“銀團(tuán)”，因此其信用風(fēng)險(xiǎn)同樣源于借款人的不良表現(xiàn)。當(dāng)借款人沒(méi)有能力或是不愿履行事先定好的合約將會(huì)給銀行造成巨大的損失。
2、包銷風(fēng)險(xiǎn)
包銷風(fēng)險(xiǎn)主要針對(duì)銀團(tuán)貸款的牽頭行，是指由于不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按事先約定的條件完成銀團(tuán)包銷任務(wù)而造成的損失。
3、參加行風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)于參加行來(lái)說(shuō)，信息備忘錄是了解建設(shè)項(xiàng)目和借款人背景的重要文字資料，但是一般情況下，牽頭行對(duì)信息的準(zhǔn)確性或完整性不做任何保證或擔(dān)保。因此，信息備忘錄中的信息只是參加行調(diào)查和評(píng)估借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的參考依據(jù)，不能被視為對(duì)未來(lái)狀況的承諾和保證。由于參加行無(wú)法直接獲得借款人的一手資料，它所承擔(dān)的借款人信用風(fēng)險(xiǎn)要比牽頭行大得多。
4、貸后管理
雖然銀團(tuán)貸款中參加行把貸后管理的職責(zé)委托給代理行，但對(duì)于一些風(fēng)險(xiǎn)較大的項(xiàng)目，參加行不能被動(dòng)地接受代理行提供的信息，必須建立和完善自己的貸后管理體系。與此同時(shí)，參加行在銀團(tuán)存續(xù)期內(nèi)要加強(qiáng)與代理行的信息溝通，及時(shí)掌握借款人的狀況，重視與銀團(tuán)間其他參加行的聯(lián)系，定期地召開(kāi)銀團(tuán)會(huì)議，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶管理信息的共享。
5、法律風(fēng)險(xiǎn)
牽頭行提交的融資建議書、信息備忘錄風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做出相關(guān)聲明，以免除或減少自身的責(zé)任。銀團(tuán)參貸行應(yīng)注意貸款的合法性、協(xié)議的有效性等法律問(wèn)題，銀團(tuán)貸款合同應(yīng)由律師對(duì)合同條款進(jìn)行把關(guān)，并參與合同談判。代理行應(yīng)嚴(yán)格按照銀團(tuán)授權(quán)行事，應(yīng)注意避免因利益沖突而承擔(dān)責(zé)任，并注意不得收取秘密利潤(rùn)。
6、反洗錢
辦理流程
2.收到客戶貸款信息/融資招標(biāo)書；
3.與客戶商討、草擬貸款條款清單、融資結(jié)構(gòu)；
4.銀行獲得銀團(tuán)貸款牽頭行/主承銷行的正式委任；
5.銀行確認(rèn)貸款金額；
6.確定銀團(tuán)籌組時(shí)間表、組團(tuán)策略及銀團(tuán)邀請(qǐng)名單；
7.準(zhǔn)備貸款信息備忘錄，擬定組團(tuán)邀請(qǐng)函，向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)發(fā)出邀請(qǐng)；
8.參與行承諾認(rèn)購(gòu)金額；
9.確認(rèn)各銀團(tuán)貸款參與行的最終貸款額度；
10.就貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議各方達(dá)成一致；
11.簽約；
12.代理行工作。
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